A Reunir todos os dados pesquisados com a solicitação sobre o paciente ou a família que será visitada pela primeira vez, através de formulário: idade, sexo, motivo da solicitação, sinais e sintomas que o paciente apresenta e condições atuais; endereço correto e formas de contato (telefone, outros)
B Revisar o produto do paciente já cadastrado, para inteirar-se de dados que podem ser úteis.
C A partir do formulário de registro da solicitação, estabelecer o espaço de tempo em que deve ser realizada a visita, sendo padronizadas em no mínimo 15 minutos, e ainda em 30 ou 45 minutos.
D Avaliar qual o profissional da equipe é indicado para avaliar a situação trazida, e se há necessidade de mobilizar outros recursos – da equipe ou externo.
E Execução da visita com registro de dados mediante formulário de visita domiciliar.