A Fixar os objetivos gerais do serviço de referência, especificamente em função da comunidade, da política de informação, dos recursos aprovados, tanto humanos quanto materiais.
B Fazer inventário da situação (pessoal, locais, orçamento, coleções, recursos de informática).
C Proceder a uma análise da situação, dos problemas apresentados e propor soluções com respectivos custos.
D Determinar os investimentos a curto, médio e longo prazo.